Kontroluj wyniki swojego portfela oraz monitoruj zyski i straty z transakcji.
Przejrzysty wgląd w wyniki zawartych transakcji uzyskasz w zakładce Wyniki Transakcyjne.
W zakładce Wyniki transakcyjne zobaczysz wartości aktywów netto oraz środków pieniężnych w Twoim portfelu wyrażone w walucie bazowej. Otrzymasz również szybki przegląd dziennych całkowitych zrealizowanych oraz niezrealizowanych zysków i strat.
Na górze strony możesz wybrać okres, dla którego chcesz zobaczyć wyniki. Wszystkie wyniki zostaną wyświetlone dla tego konkretnego okresu czasu.
Wskaźnik Zwrotu: kalkulacja
Sposób kalkulacji wskaźnika zwrotu pomaga wyeliminować zniekształcający wpływ przepływów pieniężnych (np. dywidend, depozytów, wypłat) na rentowność portfela. Przedział czasu dla którego obliczany jest wskaźnik, jest podzielony na pod-okresy dyktowane momentem wystąpienia przepływów pieniężnych. Następnie obliczany jest wskaźnik zwrotu oddzielnie dla każdego z podokresów zgodnie z formułą:
Wskaźnik zwrotu dla pod-okresu = [Wartość końcowa rachunku/(Wartość początkowa rachunku+ Wartość przepływów pieniężnych)] – 1
Całkowity wskaźnik zwrotu jest geometryczną sumą zwrotu dla wszystkich pod-okresów zgodnie z formułą:
Całkowity wskaźnik zwrotu =[(1+zwrot dla pod-okresu 1) x (1+zwrot dla pod-okresu 1) x … – 1] x 100
Wskaźnik Zwrotu: przykład obliczenia
Przykład kalkulacji wskaźnika zwrotu w okresie 1.05-25.7 2022 z przepływami środków pieniężnych w dniach 25.05, 08.07 i 25.07:
| Dzień | Wartość początkowa rachunku | Wartość końcowa rachunku | Przepływ pieniężny | Wskaźnik zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 1/05/2022 | 100.000 EUR | 110.000 EUR | 0 EUR | 10,00% |
| 25/05/2022 | 110.000 EUR | 82.000 EUR | -25.000 EUR | -3,53% |
| 21/06/2022 | 82.000 EUR | 87.000 EUR | 0 EUR | 6,10% |
| 8/07/2022 | 87.000 EUR | 102.000 EUR | 12.000 EUR | 3,03% |
| 25/07/2022 | 102.000 EUR | 105.000 EUR | 500 EUR | 2,44% |
Wskaźnik zwrotu: obrazuje rentowność Twojego portfela w określonym przedziale czasu. Sposób kalkulacji wskaźnika oraz przykład możesz sprawdzić poniżej
Zysk netto: całkowite zrealizowane zyski
Max spadek: spadek jest mierzony od początku zniżki aż do osiągnięcia nowego maksimum
Okres spadku: czasowa rozpiętość max. spadku
Odrobienie straty: czas potrzebny na odrobienie maksymalnej straty. Jeżeli wartość wyświetlana jest w nawiasach, odzyskiwanie trwa nadal po zakończeniu wybranego okresu.
Początkowa WAN: wartość aktywów netto na początku wybranego okresu
Końcowa WAN: wartość aktywów netto na koniec wybranego okresu
Depozyty i wypłaty: wpłaty i wypłaty dokonane na lub z rachunku inwestycyjnego
Wartość netto po zamknięciu pozycji: wykres przedstawiający Wartość Aktywów Netto portfela w wybranym okresie.
Ogólny wynik transakcyjny: wykres przedstawiający skumulowane wyniki Twojego konta w wybranym okresie.
Dzienny wynik transakcyjny w %: wykres przedstawiający dzienne wyniki portfela w wybranym okresie.
Zestawienie według klas aktywów: pokazuje podział portfela na różne klasy aktywów znajdujących się w portfelu w ujęciu dziennym.
Dodatkowe statystyki w ujęciu transakcyjnym, dziennym lub z podziałem na rodzaj instrumentu są dostępne na dole strony w obszarze Wyniki z transakcji.
Tabela Statystyka pokazuje informacje o zysku netto, najlepszej i najgorszej transakcji oraz o oczekiwanym wyniku określonym na podstawie poprzednich transakcji. Statystyki są wyświetlane dla określonej, wybranej klasy instrumentów i wybranego okresu czasu.
Wszystkie zawarte transakcje na rachunku możesz znaleźć na dole strony w sekcji Transakcje.
Transakcje możesz wyświetlić w widoku Standardowym lub z większą ilością szczegółów w widoku Rodzaj zlecenia i giełda.
Wyświetlone transakcje w każdym z widoków dotyczą tylko okresu czasu wybranego na górze strony.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące LYNX+
Aby znaleźć produkt, który Cię interesuje wpisz jego symbol, nazwę lub ISIN w wyszukiwarce w prawym górnym rogu okna platformy.
Wymiany waluty łatwo dokonasz w zakładce Portfolio. Wystarczy kliknąć przycisk "Wymień" obok waluty, którą chcesz wymienić.
W Strefie Klienta znajdziesz oczekujące wiadomości i prośby od LYNX oraz pobierzesz i bezpiecznie prześlesz dokumenty.
Monitoruj wyniki swojego portfela, analizuj transakcje, zyski i straty oraz ogólny zwrot z Twoich inwestycji.
Przegląd pozycji Twojego portfela inwestycyjnego jest dostępny w sekcji "Portfolio".
Zapisz swoje ulubione akcje, ETF-y i inne produkty w sekcji Lista obserwowanych.
Aby złożyć zlecenie, najpierw wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać. Możesz to zrobić również klikając "Kup" lub "Sprzedaj" bezpośrednio w linii produktu na Twojej liście obserwowanych produktów.
Kliknij na dowolny instrument finansowy, aby otworzyć okno z jego wykresem.
Posiadasz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.
Całkowity wskaźnik zwrotu=[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%